Un bon professionnel à forcément de bons outils. Nous vérifions pour vous l’état des lieux, l'organisation du professionnel et les moyens dont il dispose pour travailler. Ce sont les moyens minimum pour vous servir correctement. - PREPARATION du Rendez-vous : 9 indicateurs, - SUPPORTS ET DOCUMENTS : 18 indicateurs. Edition...

Votre conseiller  est-il capable de découvrir vos besoins et de vous proposer un ensemble de projets adapté à votre besoin et votre situation. Est-il capable de vous écouter et de vous proposer un service adapté ?  C’est la qualité de la relation. Un suivi personnalisé et un service réactif. - REALISATION du...

Quel est le service après la signature est mis en place par votre conseiller? (Pour prendre en compte vos remarques, enregistrer et traiter vos réclamations éventuelles)  Combien de clients sont satisfaits de ce professionnel sur son service ?  Qu’elle est sa capacité à réagir en fonction de vos urgences ? -...

Que fait votre conseiller en patrimoine afin d’améliorer sa qualité de service, de vous proposer des projets ciblés ? Vous proposez un service encore plus personnalisé et adapté et prendre en compte vos commentaires pour s’améliorer.  

Interview du fondateur du classement Qualité Patrimoine : En 6 mois la mise en place d'action concrètes pour professionnaliser et structurer les réseaux de distribution. Avec le témoignage de 3 clients de Qualité Patrimoine et Qualité Assurance, ARCA PATRIMOINE, FINAXY et un agent MMA.

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